Encore un tournoi ?

Les Kaio du Nord, de l'Est, du Sud et de l'Ouest étant réunis, le tournoi de l'au-delà peut commencer. Pour tester le nouveau venu, le Kaio de l'Est le défie à la course, et Goku parvient malgré tout à obtenir sa place. Au premier tour, il affronte Caterpy, représentant de la galaxie du Sud au corps de chenille, qui se change en chrysalide pour se transformer, mais son éclosion devant prendre mille deux cents ans, la victoire revient à Goku.