À la recherche du bâton magique

Tenshinhan rejoint Yamcha et les autres venus aux nouvelles, tandis que Goku, soigné chez Karin, lui apprend que le Roi démon Piccolo a tué Shenron. Karin lui conseille de s'adresser à Dieu, le créateur des Dragon Balls, et Goku découvre que le Bâton magique permet d'atteindre le palais où celui-ci réside. Pendant ce temps, Piccolo Junior, réincarnation du démon, éclôt de l'œuf pondu avant sa mort.