À la quête de l'éternelle jeunesse

Resté caché jusque-là, Chaozu tente d'empêcher le Roi démon Piccolo de formuler son vœu, mais il est tué. Le démon obtient de Shenron qu'il lui rende sa jeunesse, puis élimine le dragon et se dirige vers le château du Roi. Seul survivant, Tenshinhan est rongé par la colère, tandis que Goku et Yajirobé atteignent la terre sacrée de Karin, où Goku retrouve Upa et son père Bora.