L'union fait la force

Privé de son vœu, Freezer entre dans une rage folle et dégage un ki sans commune mesure avec celui de tous les ennemis rencontrés jusque-là. En chemin vers le champ de bataille, Piccolo trouve Nail agonisant, qui lui propose de fusionner pour vaincre Freezer ; de cette union, Piccolo tire une puissance considérable. Pendant ce temps, Vegeta, convaincu de pouvoir l'emporter avec l'aide de Gohan et Krilin, pousse Freezer à se transformer, et le tyran entame sa première métamorphose.