La Métamorphose

Afin de laisser à Dende le temps de transmettre à Gohan et Krilin le mot de passe qui permet d'invoquer le dragon, Nail provoque Freezer en duel ; il régénère son bras arraché, mais sa puissance en sort diminuée. En route vers le lieu où sont réunies les Dragon Balls, Bulma est pourchassée par des dinosaures et secourue de justesse par Gohan et Krilin, qui repartent avec le radar. Pendant ce temps, Ginyu recourt à l'Échange des corps pour prendre le corps de Goku.