La Cité des guerriers

Gohan ayant surmonté ses six mois d'épreuve, Piccolo entame son entraînement sur l'île. Au palais, Krilin et les autres s'agacent de n'avoir rien appris en deux mois, jusqu'à ce que Mr. Popo envoie leurs esprits dans le passé, sans Yajirobé. Dans une cité saiyane en ruine, Tenshinhan et ses compagnons sont écrasés par deux guerriers, puis apprennent de Dieu qu'il ne s'agissait que de Saiyans de moitié moins forts, ce qui ravive leur détermination.