La métamorphose de Sangoku

Cinq ans après le Tenkaichi Budokai, Son Goku achève l'entraînement d'Oob au palais de Dieu, où Pilaf, Shu et Mai se sont introduits pour dérober les Dragon Balls à étoiles noires, créées par Dieu avant qu'il ne se défasse de sa part maléfique. Surpris par Goku au moment de formuler son vœu, Pilaf souhaite par mégarde que son rival redevienne un enfant, et le dragon l'exauce. Les boules se dispersent alors à travers l'univers : si elles ne sont pas réunies dans l'année, la planète où le vœu a été prononcé explosera. Goku croise ensuite sa petite-fille Pan en ville et rentre chez lui expliquer sa transformation.