L'Aventure mystique

Goku et Krilin s'entraînent auprès de Kamé Sennin en vue du tournoi d'arts martiaux de l'empire Mifan, dont le jeune empereur Chaozu cherche sa chère Ran Ran disparue. Son ministre Shen prétend utiliser les Dragon Balls pour la retrouver, alors qu'il projette avec Tao Pai Pai et Tenshinhan d'assassiner l'empereur pour prendre le pouvoir. Bora apporte de son côté la dernière boule à Mifan afin d'exiger le départ des soldats installés près de la tour de Karin, tandis que Bulma, Oolong, Launch et Puerh traquent les autres pour obtenir un petit ami. Tenshinhan finit par renoncer à trahir son ami, et Goku, aidé d'Arale au village Pingouin, vient à bout de Tao Pai Pai.