Le Château du démon

Kamé Sennin promet de prendre pour élève celui qui lui rapportera la « Princesse endormie », gardée selon la légende par le comte Lucifer dans un château des montagnes de la Main du Diable, et envoie Goku et le jeune moine Krilin la chercher. Les deux garçons partent vers l'ouest en rivalisant de ruses, suivis par Launch, décidée à s'emparer du trésor, puis par Bulma, Oolong, Yamcha et Puerh. Capturée par les ogres du château, Bulma apprend que Lucifer veut se servir de son sang pour réveiller la princesse, en réalité un joyau géant qu'il destine à un canon laser braqué vers le soleil levant. Sous la pleine lune, Goku se change en singe géant avant que ses amis et lui ne tentent de déjouer le plan du comte.