Le bébé mutant débarque sur Terre

Goku, Trunks et Pan trouvent la Dragon Ball noire à sept étoiles et n'ont plus que deux boules à réunir. Sur Terre, Goten vainc un voyou d'une force inhabituelle qui recherchait les Saiyans, avant d'être attaqué par un autre combattant pris de convulsions. Baby sort de ce corps et révèle qu'il possédait ces individus, qu'il a repris des forces pendant son voyage et qu'il compte désormais investir Goten.