Tenshinhan rencontre Satan

Tenshinhan peine face à la vitesse et à la force de Drum. En chemin, Goku sauve Gyumao et Chi-Chi, attaqués par des soldats, puis reprend sa route vers le démon. Profitant d'une ouverture malgré la fatigue, Tenshinhan lance le Mafuba sur le Roi démon Piccolo, mais la technique échoue et il se retrouve sur le point d'être achevé. Goku arrive alors et tue Drum d'un seul coup, sauvant ainsi son ancien rival.