La Première Étape

Goku veut demander à Karin de l'entraîner pour vaincre le Roi démon Piccolo, et Yajirobé entreprend à contrecœur l'ascension de la tour en le portant sur son dos. Tenshinhan, qui a survécu, retrouve Bulma, Yamcha et les autres, puis s'éloigne seul pour s'entraîner durement à maîtriser le Mafuba. Pendant ce temps, le démon fait irruption au château du Roi en pleine cérémonie commémorative, anéantit l'armée en un instant et capture le souverain.